近一個(gè)月來(lái)，部分上市公司因回購事項披露前十大流通股東，私募、公募和外資、社保等機構的最新調倉動(dòng)向曝光，引起市場(chǎng)關(guān)注。其中，大消費賽道成為加倉的重點(diǎn)方向，而新能源和醫藥則成為減持重點(diǎn)。

　　大消費賽道獲密集增持

　　近日，多家消費行業(yè)公司因回購事項發(fā)布公告，多家知名私募最新持倉浮出水面，而數位知名公募基金經(jīng)理增持動(dòng)作頻頻。

　　具體來(lái)看，焦煤公司蘭花科創(chuàng )（600123）日前公告稱(chēng)，截至5月28日，百億級私募盤(pán)京投資旗下的盤(pán)京聞恒2期私募基金、盤(pán)京聞恒私募基金分別持有該公司2152萬(wàn)股和2059萬(wàn)股，較一季度末共加倉了近400萬(wàn)股。旅游企業(yè)祥源文旅（600576）日前公告稱(chēng)，截至5月28日，恒基浦業(yè)節節高5號私募基金繼續持有961.1萬(wàn)股，該產(chǎn)品為今年一季度新進(jìn)布局。

　　此外，百億級私募重陽(yáng)戰略二季度繼續增持順豐控股（002352），截至4月29日，重陽(yáng)戰略才智基金、重陽(yáng)戰略聚智基金合計加倉近200萬(wàn)股，兩者最新持倉共超6000萬(wàn)股，這兩只產(chǎn)品自2023年四季度新進(jìn)布局以來(lái)已多次增持順豐控股。同時(shí)，汽車(chē)零部件公司徠木股份（603633）獲得海創(chuàng )價(jià)值成長(cháng)精選壹號私募基金新進(jìn)235.28萬(wàn)股。

　　另外，朱少醒、張坤、吳遠怡、林英睿、謝治宇等“頂流”公募基金經(jīng)理5月的調倉曝光。具體來(lái)看，截至5月10日，張坤管理的易方達藍籌精選在4月加倉200萬(wàn)股伊利股份（600887）后，5月再度加倉20萬(wàn)股，最新持倉達5720萬(wàn)股；同時(shí)，全國社�；�金一一三組合4月新進(jìn)伊利股份5370萬(wàn)股。

　　近日，預制菜公司千味央廚（001215）發(fā)布公告稱(chēng)，截至5月14日，朱少醒管理的富國天惠精選成長(cháng)混合（LOF）新進(jìn)57.46萬(wàn)股。該公司曾在4月底披露公告稱(chēng)，截至4月26日，謝治宇管理的興全合潤混合新進(jìn)102.14萬(wàn)股，胡昕煒管理的匯添富消費行業(yè)混合新進(jìn)70萬(wàn)股。

　　農用機械公司格力博（301260）獲知名基金經(jīng)理吳遠怡大手筆布局，截至5月16日，他管理的廣發(fā)價(jià)值核心、廣發(fā)科技創(chuàng )新分別新進(jìn)188.62萬(wàn)股和170.14萬(wàn)股。

　　與此同時(shí)，多家外資機構也積極加倉消費賽道。例如，橡塑機械及化工裝備公司克勞斯（600579）日前公告稱(chēng)，截至5月17日，高盛集團、花旗環(huán)球金融有限公司分別新進(jìn)256.31萬(wàn)股、228.37萬(wàn)股。此外，截至5月9日，摩根大通證券有限公司4月新進(jìn)宏川智慧（002930）1991萬(wàn)股。高盛集團則新進(jìn)文化用品公司廣博股份（002103）363.45萬(wàn)股。

　　新能源行業(yè)遭減倉

　　近日，硅料龍頭公司通威股份（600438）發(fā)布公告顯示，截至4月底，全國社�；�金一一零組合減持近1300萬(wàn)股，該產(chǎn)品在一季度已減持超560萬(wàn)股，最新持倉為2525萬(wàn)股；傅鵬博管理的睿遠成長(cháng)價(jià)值已退出該公司前十大流通股東，其在今年一季度末持有4210萬(wàn)股，合計市值超10億元，而二季度以來(lái)至少減倉了近2000萬(wàn)股。

　　中國證券報記者發(fā)現，睿遠成長(cháng)價(jià)值2022年二季度至今年一季度一直出現在通威股份的前十大流通股東榜單中，2022年7月正是該公司的歷史性高點(diǎn)，此后便一路走軟，傅鵬博也不斷減持。

　　除了對通威股份的減持之外，電池企業(yè)新宙邦（300037）也被傅鵬博大手筆減倉。根據相關(guān)公告，截至5月6日，睿遠成長(cháng)價(jià)值持有該公司905.87萬(wàn)股，較一季度末的1262萬(wàn)股有所減持，而該產(chǎn)品自2023年一季度以來(lái)持續減持，目前較高峰時(shí)期已減倉超900萬(wàn)股。

　　機構密集調倉醫藥公司

　　與此同時(shí)，多家醫藥公司也因走勢疲軟遭減倉，但一些長(cháng)期資金卻依然選擇加倉。

　　具體來(lái)看，國內化學(xué)制藥龍頭公司恒瑞醫藥（600276）日前公告稱(chēng)，截至5月15日，葛蘭管理的中歐醫療健康減持超210萬(wàn)股，而最新持倉市值達36億元，今年以來(lái)該公司呈現寬幅震蕩走勢。

　　截至5月15日，吳興武管理的廣發(fā)醫療保健較一季度末減持國際醫學(xué)（000516）超900萬(wàn)股，而鄭磊管理的匯添富創(chuàng )新醫藥也減持國際醫學(xué)近百萬(wàn)股。截至5月8日，基本養老保險基金802組合和全國社�；�金113組合共加倉醫療器械股海泰新光近60萬(wàn)股。

　　投資人士認為，隨著(zhù)中國的生物醫藥產(chǎn)業(yè)走上高質(zhì)量發(fā)展軌道，正在向原始創(chuàng )新階段轉變。大批頭部創(chuàng )新藥企已開(kāi)啟放量周期，部分藥企預計2025年或者2026年將開(kāi)始盈利，當前極有可能是創(chuàng )新藥企經(jīng)營(yíng)周期的大底，未來(lái)3年國內創(chuàng )新藥商業(yè)化將迎來(lái)高峰期。