天風(fēng)證券：首予科博達“持有”評級，目標價(jià)66元

2025-03-10 17:11:13 來(lái)源： 金融界

　　天風(fēng)證券（601162）研報指出，科博達（603786）(603786.SH)燈控起家，產(chǎn)品矩陣豐富。公司先后將產(chǎn)品線(xiàn)擴展至無(wú)汞HID燈鎮流器、LED主光源控制器、輔助光源控制器、氛圍燈控制器、尾燈控制器，形成了豐富的產(chǎn)品矩陣。除理想外，目前公司給前十大客戶(hù)配套的單車(chē)價(jià)值量還處于較低水平，隨著(zhù)產(chǎn)品拓展及單個(gè)產(chǎn)品價(jià)值量提升，這些客戶(hù)配套車(chē)型的單車(chē)價(jià)值量具有較大的提升空間，域控制器將成為公司未來(lái)業(yè)務(wù)增量的有力支撐產(chǎn)品。公司深度綁定大眾供應鏈體系，并不斷拓展自身產(chǎn)品品類(lèi)，通過(guò)提供多產(chǎn)品提高單車(chē)ASP，同時(shí)借助座艙、智駕等新產(chǎn)品拓展其他客戶(hù)，不斷提高公司成長(cháng)邊界。給予公司25年P(guān)E25X，對應目標價(jià)66元，首次覆蓋，給予“持有”評級。

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