華興證券：維持韋爾股份 “買(mǎi)入”評級，目標價(jià)146元
2025-03-14 14:39:24
來(lái)源：
金融界
華興證券研報指出，根據半導體產(chǎn)業(yè)縱橫2025年2月21日的報道，隨著(zhù)比亞迪（002594）推出“天神之眼”智能駕駛系統，原本已供應緊張的800萬(wàn)像素（8M）車(chē)用CMOS圖像傳感器（CIS）迅速陷入短缺。認為下游客戶(hù)將智能駕駛攝像頭向中低端車(chē)型滲透有望拉升韋爾股份（603501）(603501.SH)2025-26年汽車(chē)CIS收入。根據韋爾股份2024年12月27日的公告，公司計劃推出多款手機CIS產(chǎn)品，包括更高像素、帶LOFIC規格以及具備HDR和低功耗性能的產(chǎn)品。伴隨2026年的發(fā)布上市，對公司擴大安卓手機CIS市場(chǎng)份額抱有信心�？春庙f爾股份汽車(chē)CIS以及手機CIS業(yè)務(wù)對2026年的潛在收入貢獻，并維持38倍2025年P(guān)/E的目標估值倍數，與可比公司均值保持一致。維持 “買(mǎi)入”評級以及目標價(jià)146元。
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