中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月27日訊厚普清潔能源(集團)股份有限公司(證券代碼：300471證券簡(jiǎn)稱(chēng)：厚普股份（300471）)昨日發(fā)布關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過(guò)的公告。公司于2025年3月26日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于厚普清潔能源(集團)股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所上市審核中心對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會(huì )履行相關(guān)注冊程序。

　　厚普股份表示，本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監會(huì )作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監會(huì )作出同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風(fēng)險。

　　3月25日，厚普股份發(fā)布的2024年度向特定對象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)42,169.45萬(wàn)元(含本數)，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動(dòng)資金。

　　本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。

　　本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行股票方式，公司將在取得深交所審核通過(guò)并獲得中國證監會(huì )同意注冊的文件后，在規定的有效期內選擇適當時(shí)機向特定對象發(fā)行股票。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為王季文和燕新集團，發(fā)行對象以現金方式認購本次發(fā)行的全部股票。本次發(fā)行不會(huì )導致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準日為公司第五屆董事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的價(jià)格為6.39元/股，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%(定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量)。

　　本次向特定對象發(fā)行的股份數量不超過(guò)65,992,879股(含本數)，占本次發(fā)行前公司總股本的16.33%，未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數量以經(jīng)深交所審核通過(guò)并取得中國證監會(huì )同意注冊的文件后，由公司董事會(huì )根據股東大會(huì )的授權，按照相關(guān)規定與本次發(fā)行的保薦機構(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。

　　本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為王季文和燕新集團，王季文為公司的控股股東和實(shí)際控制人，并擔任公司董事長(cháng)，燕新集團系王季文控制的企業(yè)，均為公司的關(guān)聯(lián)方，參與認購本次向特定對象發(fā)行構成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，公司的控股股東和實(shí)際控制人為王季文，王季文直接持有公司50,042,052股股份，占公司總股本的12.38%；通過(guò)北京星凱間接控制公司56,568,100股股份，占公司總股本的14.00%；通過(guò)一致行動(dòng)人珠海阿巴馬控制公司7,709,000股股份，占公司總股本的1.91%，合計控制公司114,319,152股股份，占公司總股本的28.29%。

　　以發(fā)行數量上限65,992,879股計算，本次發(fā)行完成后，公司總股本數量將由404,165,856股變更為470,158,735股，實(shí)際控制人王季文直接或間接控制公司股份的比例為38.35%。王季文仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變化，本次發(fā)行有助于進(jìn)一步鞏固王季文作為實(shí)際控制人的地位，從而維護上市公司控制權的穩定，促進(jìn)公司穩定發(fā)展。

　　厚普股份的保薦機構是長(cháng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“長(cháng)江保薦”)，保薦代表人是丁梓、曹永林。