1月2日晚間，國泰君安（601211）、海通證券（600837）發(fā)布公告稱(chēng)，上交所并購重組審核委員會(huì )定于1月9日召開(kāi)2025年第1次并購重組審核委員會(huì )審議會(huì )議，審核兩家公司本次合并重組交易申請。這也將成為2025年上交所審議的首個(gè)并購重組項目。

　　公告顯示，當日，兩家公司均按照上交所審核中心意見(jiàn)落實(shí)函的要求，提交了本次合并重組報告書(shū)草案（上會(huì )稿）及修訂說(shuō)明。與此前12月30日披露的本次合并重組報告書(shū)草案（修訂稿）相比，草案（上會(huì )稿）主要內容均未修訂，僅更新了封面“上會(huì )稿”名稱(chēng)、文件落款日期等。

　　公告還顯示，本次交易尚需上交所審核通過(guò)，中國證券監督管理委員會(huì )及其他有權監管機構的批準、核準、注冊或同意后方可正式實(shí)施。

　　此前，在12月30日晚間，國泰君安、海通證券同步回復了上交所關(guān)于本次合并重組的審核問(wèn)詢(xún)。

　　將加快業(yè)務(wù)整合

　　回復公告顯示，兩家公司將加快業(yè)務(wù)整合，在本次交易后盡快完成營(yíng)運整合過(guò)渡，并按照監管機構要求推進(jìn)包括子公司在內的各類(lèi)牌照整合、業(yè)務(wù)劃分等工作，實(shí)現業(yè)務(wù)、客戶(hù)的整體遷移合并。

　　合并后公司將持續強化服務(wù)的專(zhuān)業(yè)性、業(yè)務(wù)的協(xié)同性、戰略的敏捷性，提升核心競爭力，實(shí)現綜合實(shí)力全面領(lǐng)先。

　　投資者權益保護方面，后續兩家公司將在現金選擇權、收購請求權開(kāi)始申報日的至少5個(gè)交易日前披露實(shí)施公告，明確相關(guān)方案簡(jiǎn)介、股權登記日、申報期限、申報方式及具體申報要求、公司股票及其衍生品種停復牌安排等相關(guān)事項，并在申報首日和截止日披露提示性公告。

　　合并進(jìn)展迅速

　　國泰君安、海通證券合并重組，是新“國九條”實(shí)施以來(lái)頭部券商合并重組的首單，也是中國資本市場(chǎng)史上規模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并、上市券商最大的整合案例、2008年以來(lái)國際投行界第一大并購項目，涉及多業(yè)務(wù)牌照與多家境內外上市掛牌子企業(yè)。

　　從時(shí)間線(xiàn)上來(lái)看，國泰君安、海通證券合并重組進(jìn)展迅速。

　　2024年9月5日，國泰君安、海通證券同步發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告；12月13日，兩家公司召開(kāi)股東大會(huì )審議通過(guò)合并重組交易方案等相關(guān)議案，僅用時(shí)3個(gè)月就完成了全部公司治理程序。本次雙方合并重組申請在股東大會(huì )召開(kāi)僅10天后即獲證監會(huì )、上交所受理，推進(jìn)速度之快再次超過(guò)市場(chǎng)預期。

　　2024年12月30日，國泰君安、海通證券同步披露關(guān)于合并重組審核問(wèn)詢(xún)的回復報告，就上交所提出的關(guān)于合并重組交易目的及整合管控、交易定價(jià)、現金選擇權等投資者權益保護措施、配套募集資金等問(wèn)題逐一作出答復，披露大量關(guān)鍵細節。