A股三大指數(shù)集體收漲，截至收盤，滬指漲0.48%，深成指漲1.76%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.62%，北證50指數(shù)漲0.84%，滬深京三市全天成交額21752億元，較上日放量2700億元。全市場超2700只個股上漲。

　　板塊題材上，液冷服務(wù)器、光刻機(jī)、軍工裝備走高，養(yǎng)雞、港口航運板塊調(diào)整。

　　盤面上，液冷服務(wù)器板塊全線走強(qiáng)，金田股份（601609）、博杰股份（002975）等數(shù)只個股漲停封板。軍工裝備板塊走強(qiáng)，烽火電子（000561）、長城軍工（601606）漲停封板。光刻機(jī)板塊走強(qiáng)，中船特氣20CM漲停，海立股份（600619）、凱美電氣等漲停封板。養(yǎng)雞概念走弱，曉鳴股份（300967）跌超3%。港口航運板塊調(diào)整，連云港跌近4%。

　　漲停天梯榜：

　　【5連板】 吉視傳媒（601929）。

　　【4連板】 新疆交建（002941）、萬通發(fā)展（600246）。

　　【3連板】 同洲電子（002052）、北緯科技（002148）、桂發(fā)祥（002820）、九鼎投資（600053）、浙江東日（600113）、海立股份、大元泵業(yè)（603757）、國光連鎖（605188）、必得科技（605298）。

　　【2連板】 合百集團(tuán)（000417）、烽火電子、恒寶股份（002104）、創(chuàng)新醫(yī)療（002173）、中電鑫龍（002298）、凱美特氣（002549）、國盛金控（002670）、光庫科技（300620）、福日電子（600203）、電子城、博威合金（601137）、洪通燃?xì)?/a>（605169）。

　　最強(qiáng)風(fēng)口榜：

　　NO.1 【新能源汽車】 板塊內(nèi)33家漲停，6只連板股，最高連板數(shù)為10天7板，漲停股代表：海立股份、博威合金。

　　NO.2 【芯片概念】 板塊內(nèi)23家漲停，8只連板股，最高連板數(shù)為8天7板，漲停股代表：吉視傳媒、萬通發(fā)展。

　　NO.3 【5G】 板塊內(nèi)21家漲停，10只連板股，最高連板數(shù)為8天7板，漲停股代表：吉視傳媒、萬通發(fā)展。

　　熱點概覽：

　　今日市場炒什么：

　　【消費】

　　相關(guān)個股：德�？萍肌⑷�環(huán)集團(tuán)、唯科科技

　　消息面：財政部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》，對符合條件的個人消費貸款予以財政貼息。23家金融機(jī)構(gòu)入圍貸款經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，包括6家國有大型商業(yè)銀行、12家全國性股份制商業(yè)銀行，以及5家其他個人消費貸款發(fā)放機(jī)構(gòu)。多家銀行已發(fā)布公告，將自2025年9月1日起對符合要求的個人消費貸款實施貼息。此前，工商銀行、交通銀行也表示將積極貫徹落實貼息政策要求。平安銀行表示，此次貼息政策旨在降低居民信貸成本和服務(wù)業(yè)經(jīng)營主體融資成本，激發(fā)消費潛力，支持服務(wù)業(yè)經(jīng)營主體高質(zhì)量發(fā)展。方案還鼓勵地方財政部門對其他經(jīng)營個人消費貸款業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)給予財政貼息支持，同時壓實貸款經(jīng)辦機(jī)構(gòu)信貸管理和貼息資金測算審核申請主體責(zé)任，確保真正支持借款人消費。

　　【華為概念】

　　相關(guān)個股：羅博特科、榮科科技、中郵科技

　　消息面：華為公司副總裁、數(shù)據(jù)存儲產(chǎn)品線總裁周躍峰在2025金融AI推理應(yīng)用落地與發(fā)展論壇上表示，為找到推理效率與成本之間的最佳平衡點，華為發(fā)布了一款A(yù)I黑科技——UCM(推理記憶數(shù)據(jù)管理器)，以實現(xiàn)更快的推理響應(yīng)、更長的推理序列和更低的推理成本。同時，華為計劃于今年9月正式開源UCM。UCM致力于推理體驗層面的提升，依托UCM層級化自適應(yīng)的全局前綴緩存技術(shù)，系統(tǒng)能直接調(diào)用KV緩存數(shù)據(jù)，避免重復(fù)計算，使首Token時延最大降低90%。同時，UCM將超長序列Cache分層卸載至外置專業(yè)存儲，通過算法創(chuàng)新突破模型和資源限制，實現(xiàn)推理上下文窗口10倍級擴(kuò)展，滿足長文本處理需求。UCM還具備智能分級緩存能力，可根據(jù)記憶熱度在HBM、DRAM、SSD等存儲介質(zhì)中實現(xiàn)按需流動；同時融合多種稀疏注意力算法，實現(xiàn)存算深度協(xié)同，使長序列場景下TPS(每秒處理Token數(shù))提升2—22倍，顯著降低每Token推理成本。目前，華為已與中國銀聯(lián)在金融典型場景開展UCM技術(shù)試點應(yīng)用，并聯(lián)合發(fā)布智慧金融AI推理加速方案應(yīng)用成果。未來，UCM將開源，攜手全產(chǎn)業(yè)共同推動AI推理生態(tài)的繁榮發(fā)展。

　　【鋰電池概念】

　　相關(guān)個股：銅冠銅箔、中船特氣、壹石通

　　消息面：干法鋰電池隔膜骨干生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人在深圳召開閉門座談會，旨在響應(yīng)國家綜合整治“內(nèi)卷式”競爭相關(guān)部署，推動行業(yè)健康有序發(fā)展。8家企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹了各自企業(yè)2024年全年及2025年上半年生產(chǎn)、銷售情況與未來投產(chǎn)計劃，并交流了產(chǎn)品成本構(gòu)成。同時，8家企業(yè)達(dá)成多項重要共識，包括價格自律、科學(xué)釋放產(chǎn)能、暫停擴(kuò)產(chǎn)、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈合作等，希望社會監(jiān)督。