里昂：升藥明康德目標價至113.7港元 次季業(yè)績強勁
里昂發(fā)布研報稱，將藥明康德（603259）(02359)目標價從92.40港元上調(diào)至113.70港元;藥明康德(603259.SH)目標價從92.40元人民幣上調(diào)至103.40元人民幣，維持“跑贏大市”投資評級。
藥明康德2025年第二季收入及經(jīng)調(diào)整非國際財務報告準則凈利潤分別同比增長20%及48%，符合2025年7月10日發(fā)布的盈利預告。公司將2025年持續(xù)經(jīng)營業(yè)務收入增長指引，從10%至15%上調(diào)至13%至17%，自由現(xiàn)金流指引從40億元至50億元人民幣，上調(diào)到50億元至60億元人民幣�？紤]到上半年強勁表現(xiàn)，上調(diào)后的收入指引并不顯激進，并重申2025年經(jīng)調(diào)整非國際財務報告準則凈利潤率將較2024年有所改善。里昂相應上調(diào)藥明康德2025至2027年全年收入及凈利潤預測，幅度分別為3%至4%及13%至17%，以反映最新指引。
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