中泰證券:投行業(yè)務(wù)捷報頻傳 兩單IPO落地喜迎“開(kāi)門(mén)紅”

訊(記者 張鵬飛)新年伊始,中泰證券(600918)投行業(yè)務(wù)捷報頻傳。1月17日中泰國際獨家保薦主承銷(xiāo)的潤華生活服務(wù)集團控股有限公司(潤華服務(wù),2455.HK)、1月19日中泰證券保薦主承銷(xiāo)的鑫磊壓縮機股份有限公司(鑫磊股份,301317.SZ)分別在港交所主板和深交所創(chuàng )業(yè)板上市。
據了解,本次在創(chuàng )業(yè)板上市的鑫磊股份,是一家專(zhuān)注于空氣動(dòng)力領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及推廣的高新技術(shù)企業(yè)。中泰證券2017年4月與鑫磊股份首次建立合作關(guān)系,在長(cháng)期的輔導、規范和申報過(guò)程中陪伴企業(yè)一路成長(cháng),憑借深刻的行業(yè)理解、出色的執行能力和過(guò)硬的銷(xiāo)售能力,最終以高于行業(yè)平均水平的發(fā)行市盈率服務(wù)企業(yè)完成發(fā)行上市。
中泰證券相關(guān)負責人介紹,公司長(cháng)期關(guān)注制造業(yè)資本市場(chǎng)服務(wù),2022年憑借對制造業(yè)尤其是生物醫藥、信息技術(shù)、高端智能裝備、新材料等領(lǐng)域的深入布局,已相繼助力滿(mǎn)坤科技(301132)、泰德股份、邦德股份、歐圣電氣(301187)等多家制造業(yè)企業(yè)登陸資本市場(chǎng),服務(wù)盤(pán)龍藥業(yè)(002864)、亞星客車(chē)(600213)、晶澳科技(002459)等制造業(yè)上市公司完成再融資,打造了多單行業(yè)標桿項目,為制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和制造強國建設提供了有力金融支撐。
由中泰證券子公司中泰國際保薦主承銷(xiāo)在港交所主板上市的潤華服務(wù),是山東省最大的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商集團之一潤華集團的關(guān)聯(lián)方企業(yè),也是國家一級資質(zhì)物業(yè)服務(wù)企業(yè),業(yè)務(wù)涉及醫院、公共交通等多個(gè)領(lǐng)域,現有大型項目200余個(gè)。在服務(wù)企業(yè)上市發(fā)行與承銷(xiāo)的過(guò)程中,中泰國際積極與監管機構溝通,積極組織高質(zhì)量投資者參加路演,幫助發(fā)行人接觸溝通100多家大型國企、產(chǎn)業(yè)投資者、基金公司及外資長(cháng)線(xiàn)基金等潛在投資者,確保了本次股票的順利發(fā)行,最終發(fā)行價(jià)格1.7港元每股,募資額約為1.28億港元。
記者了解到,公司在債券業(yè)務(wù)和非公開(kāi)發(fā)行業(yè)務(wù)上也有新進(jìn)展。1月11日,由中泰證券擔任聯(lián)席主承銷(xiāo)商的山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司“2023年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng )新公司債券”成功發(fā)行,成為山東省首單“數字經(jīng)濟”公司債券。1月18日,由中泰證券聯(lián)席主承銷(xiāo)的泰和新材(002254)非公開(kāi)發(fā)行股票項目完成發(fā)行,這是新年后山東省首單上市公司再融資,也是中泰證券今年主承銷(xiāo)的首單再融資項目,有力支持了山東實(shí)體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
近年來(lái),中泰證券主動(dòng)融入國家重大戰略和地方經(jīng)濟發(fā)展,不斷提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟能力和金融服務(wù)創(chuàng )新水平,構建起獨具中泰特色的服務(wù)模式。據統計,2022年,中泰證券累計為全國310多家企業(yè)提供股債融資2700多億元,其中為山東省內90家企業(yè)融資超過(guò)680億元。
中泰證券表示,2023年將深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神,堅持金融工作的政治性、人民性,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局,以一流的專(zhuān)業(yè)能力和服務(wù)品質(zhì),助力各類(lèi)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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