中泰證券:投行業(yè)務(wù)捷報頻傳 兩單IPO落地喜迎“開門紅”

訊(記者 張鵬飛)新年伊始,中泰證券(600918)投行業(yè)務(wù)捷報頻傳。1月17日中泰國際獨家保薦主承銷的潤華生活服務(wù)集團(tuán)控股有限公司(潤華服務(wù),2455.HK)、1月19日中泰證券保薦主承銷的鑫磊壓縮機(jī)股份有限公司(鑫磊股份,301317.SZ)分別在港交所主板和深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
據(jù)了解,本次在創(chuàng)業(yè)板上市的鑫磊股份,是一家專注于空氣動力領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)及推廣的高新技術(shù)企業(yè)。中泰證券2017年4月與鑫磊股份首次建立合作關(guān)系,在長期的輔導(dǎo)、規(guī)范和申報過程中陪伴企業(yè)一路成長,憑借深刻的行業(yè)理解、出色的執(zhí)行能力和過硬的銷售能力,最終以高于行業(yè)平均水平的發(fā)行市盈率服務(wù)企業(yè)完成發(fā)行上市。
中泰證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,公司長期關(guān)注制造業(yè)資本市場服務(wù),2022年憑借對制造業(yè)尤其是生物醫(yī)藥、信息技術(shù)、高端智能裝備、新材料等領(lǐng)域的深入布局,已相繼助力滿坤科技(301132)、泰德股份、邦德股份、歐圣電氣(301187)等多家制造業(yè)企業(yè)登陸資本市場,服務(wù)盤龍藥業(yè)(002864)、亞星客車(600213)、晶澳科技(002459)等制造業(yè)上市公司完成再融資,打造了多單行業(yè)標(biāo)桿項目,為制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和制造強(qiáng)國建設(shè)提供了有力金融支撐。
由中泰證券子公司中泰國際保薦主承銷在港交所主板上市的潤華服務(wù),是山東省最大的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)之一潤華集團(tuán)的關(guān)聯(lián)方企業(yè),也是國家一級資質(zhì)物業(yè)服務(wù)企業(yè),業(yè)務(wù)涉及醫(yī)院、公共交通等多個領(lǐng)域,現(xiàn)有大型項目200余個。在服務(wù)企業(yè)上市發(fā)行與承銷的過程中,中泰國際積極與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通,積極組織高質(zhì)量投資者參加路演,幫助發(fā)行人接觸溝通100多家大型國企、產(chǎn)業(yè)投資者、基金公司及外資長線基金等潛在投資者,確保了本次股票的順利發(fā)行,最終發(fā)行價格1.7港元每股,募資額約為1.28億港元。
記者了解到,公司在債券業(yè)務(wù)和非公開發(fā)行業(yè)務(wù)上也有新進(jìn)展。1月11日,由中泰證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商的山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司“2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券”成功發(fā)行,成為山東省首單“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”公司債券。1月18日,由中泰證券聯(lián)席主承銷的泰和新材(002254)非公開發(fā)行股票項目完成發(fā)行,這是新年后山東省首單上市公司再融資,也是中泰證券今年主承銷的首單再融資項目,有力支持了山東實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
近年來,中泰證券主動融入國家重大戰(zhàn)略和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,不斷提升服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力和金融服務(wù)創(chuàng)新水平,構(gòu)建起獨具中泰特色的服務(wù)模式。據(jù)統(tǒng)計,2022年,中泰證券累計為全國310多家企業(yè)提供股債融資2700多億元,其中為山東省內(nèi)90家企業(yè)融資超過680億元。
中泰證券表示,2023年將深入貫徹落實黨的二十大精神,堅持金融工作的政治性、人民性,立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,主動服務(wù)和融入新發(fā)展格局,以一流的專業(yè)能力和服務(wù)品質(zhì),助力各類企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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