華創(chuàng )證券：維持和黃醫藥“推薦”評級 目標價(jià)32.9港元

2023-01-19 15:57:51 來(lái)源： 智通財經(jīng) 作者：張計偉

　　華創(chuàng )證券發(fā)布研究報告稱(chēng)，維持和黃醫藥(00013)“推薦”評級，根據研發(fā)及商業(yè)化進(jìn)展上調盈利預期，預計2022-24年營(yíng)業(yè)收入為4.07/4.78/6.74億美元(同比增長(cháng)14.2%/17.4%/41.1%)，歸母凈利潤為-2.21/-0.80/0.14億美元，目標價(jià)32.9港元。該行看好公司領(lǐng)先的小分子研發(fā)實(shí)力、核心品種出海潛力及潛在市場(chǎng)規模。

　　報告提到，1月18日，公司宣布賽沃替尼成功納入國家醫保目錄。自此公司已上市的三款產(chǎn)品呋喹替尼、索凡替尼和賽沃替尼均獲納入國家醫保目錄。自2021年6月上市以來(lái)，賽沃替尼銷(xiāo)售增長(cháng)迅速，本次成功納入醫保進(jìn)一步提升了患者的可及性，有望推動(dòng)賽沃替尼加速放量。目前賽沃替尼聯(lián)合奧希替尼二/三線(xiàn)治療MET異常的EGFRTKI難治性NSCLC國內和海外注冊III期研究已分別于2021年底和2022H2啟動(dòng)，預計將在2024和2025年分別于中國和美國遞交上市申請，出海潛力巨大。

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