2023年，風(fēng)電、光伏兩大新能源賽道風(fēng)繼續(xù)吹？

　　1月19日下午，中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)（下稱“中電聯(lián)”）發(fā)布《2023年全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》稱，正常氣候情況下，預(yù)計(jì)2023年全國(guó)全社會(huì)用電量9.15萬(wàn)億千瓦時(shí)，比2022年增長(zhǎng)6%左右。在新能源發(fā)電快速發(fā)展帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2023年新投產(chǎn)的總發(fā)電裝機(jī)以及非化石能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將再創(chuàng)新高。

　　報(bào)告預(yù)計(jì)，2023年底全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量28.1億千瓦左右，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)合計(jì)14.8億千瓦，占總裝機(jī)比重上升至52.5%左右。水電4.2億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電4.3億千瓦、并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電4.9億千瓦、核電5846萬(wàn)千瓦、生物質(zhì)發(fā)電4500萬(wàn)千瓦左右。照此來(lái)看，太陽(yáng)能發(fā)電及風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模均將在2023年首次超過(guò)水電裝機(jī)規(guī)模。

　　風(fēng)電+光伏裝機(jī)規(guī)模有望持續(xù)提升

　　浙商證券（601878）研報(bào)認(rèn)為，根據(jù)每日風(fēng)電的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年國(guó)內(nèi)公開(kāi)市場(chǎng)新增招標(biāo)103.27GW（不含框架招標(biāo)），創(chuàng)歷史新高，為2023年風(fēng)電裝機(jī)量高增奠定基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)“十四五”新增風(fēng)電裝機(jī)是十三五的2倍，“十四五”風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量64GW，2022-2025年新增裝機(jī)復(fù)合增速約20%。

　　中泰證券（600918）研報(bào)指出，前期光伏上下游博弈加劇，當(dāng)前已初見(jiàn)成效，產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)價(jià)格大幅下調(diào)，驅(qū)動(dòng)光伏組件價(jià)格逐步回調(diào)合理水平，部分項(xiàng)目已啟動(dòng)組件采購(gòu)，組件企業(yè)排產(chǎn)邊際上行。預(yù)計(jì)后續(xù)硅料價(jià)格將繼續(xù)下調(diào)，進(jìn)而對(duì)需求產(chǎn)生持續(xù)催化，行業(yè)景氣度進(jìn)入加速提升通道。

　　四成風(fēng)電+光伏概念股業(yè)績(jī)有望翻倍

　　統(tǒng)計(jì)，風(fēng)電、光伏兩大板塊中，目前已有30股公布業(yè)績(jī)預(yù)告數(shù)據(jù)。按照凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)下限計(jì)算，超九成股票2022年凈利潤(rùn)為增長(zhǎng)狀態(tài)，其中四成概念股凈利潤(rùn)增幅預(yù)計(jì)翻倍。

　　愛(ài)旭股份（600732）凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)增速排名第一，報(bào)告期內(nèi)，全球新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展，太陽(yáng)能電池片市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格持續(xù)上升，由此帶來(lái)公司電池銷量以及營(yíng)業(yè)收入的大幅增長(zhǎng)。公司預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)為21.1億元至25.1億元，同比扭虧為盈。

　　凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)增速超20%的有27只，按照區(qū)間成交均價(jià)粗略計(jì)算，北上資金1月以來(lái)合計(jì)增持達(dá)到49.65億元。隆基綠能（601012）、陽(yáng)光電源（300274）、晶澳科技（002459）、天合光能、橫店?yáng)|磁（002056）等5股獲增持金額超3億元。隆基綠能最受青睞，期間獲北上資金增持達(dá)到23億元。

　　隆基綠能1月17日晚間連發(fā)兩則公告，公司與陜西省西咸新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)、陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會(huì)于1月17日簽訂《投資合作協(xié)議》（預(yù)計(jì)項(xiàng)目總體投資金額452億元），就公司在陜西省西咸新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目達(dá)成合作意向。

　　據(jù)悉，隆基綠能此番擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模之大創(chuàng)光伏行業(yè)之最，在最新擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中，新的硅片產(chǎn)能規(guī)劃體量約為2022年底其全部單晶硅片產(chǎn)能的67%，新的電池產(chǎn)能約為其已有電池產(chǎn)能的80%以上。

　　低估值+高回撤概念股名單

　　從估值水平來(lái)看，上述27股中，截至1月19日收盤，滾動(dòng)市盈率低于30倍的有10只，特變電工（600089）、通威股份（600438）滾動(dòng)市盈率均在10倍以下。特變電工預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)為157億元至167億元，同比增長(zhǎng)116%至130%；通威股份則預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)為252億元至272億元，同比增長(zhǎng)207%至231%。

　　最新收盤價(jià)與2022年以來(lái)高點(diǎn)相比，這些高增長(zhǎng)低估值股平均回撤幅度達(dá)到34.21%�；爻贩�度最大的是濮陽(yáng)惠成（300481），該股曾在去年8月份創(chuàng)下歷史高點(diǎn)，最新A股市值回落至90億元以下，回撤幅度40.78%。

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